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恒大重组“风波”正式平复,863亿战投转普通股,恒大物业递交上市申请

来源:大象新闻2020-09-30 10:18:33

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9月29日,中国恒大集团连发两则公告,一则表明恒大地产与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议,战投同意转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变,剩余的437亿战投中,恒大已与155亿战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿战投正在商谈中;一则表明恒大物业正式在港交所递交申请书版本。

这意味着,恒大近期因为重组受阻所陷入的“风波”正式平复。

恒大地产与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议

9月24日,一份与恒大资产重组相关的网传文件在网络上流传,文件显示,截止今年上半年恒大有息负债高达8355亿,若公司无法完成资产重组,则恐将引发一系列系统性风险。这一消息迅速在网络上发酵。受此传闻影响,港股中国恒大当日股价下跌5.58%,并以最低点收盘。

当晚,恒大集团在官网回应:此消息为谣言。恒大集团发布的声明显示,相关文件和截图凭空捏造、纯属诽谤,对公司造成严重的商誉损害。公司强烈谴责,已向公安机关报案,坚决用法律武器维护公司合法权益。

9月25日晚,中国恒大集团在官网公布最新经营情况,称公司经营正常健康,财务稳健。

并公布了相关数据,截至2020年9月24日,累计实现销售人民币5049亿元,同比增长11.4%;销售回款人民币4521亿元,同比增长51.3%。截至2020年6月30日,现金余额人民币2046亿元。自2020年9月3日起,公司推出全国楼盘大优惠,计划在2020年9月、10月两个月累计实现人民币2000亿元销售。全国在建项目866个,均在正常开工建设。

9月26日,深深房A在深交所互动易平台回应称,公司与交易各方正在加强沟通,努力推进重组进程,如有最新进展将及时披露。深深房曾在9月20日发布公告称,还将继续停牌,由于重大资产重组涉及深圳市国有企业改革,交易结构较为复杂,属于重大无先例事项,重组方案还需进一步沟通与论证,公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性。

据了解,2016年10月3日,恒大地产与深深房签署《关于重组上市的合作协议》,恒大引入1300亿元战投助力重组深深房,深深房以发行A股股份及或支付现金的方式购买恒大地产100%股权。交易完成后,恒大地产将实现A股上市。

同时,恒大与战投伙伴签订了对赌协议。根据协议,恒大需向战略投资者承诺,公司在2018年、2019年及2020年之三个财政年度净利润(扣除非经常性损益)将分别不得少于人民币500亿元、人民币550亿元及人民币600亿元。三年合计盈利总额1650亿,其中且利润的68%用于分红。其次,如果未能在2021年1月31日前完成重组,且该结果并非第三轮投资者造成,恒大则需履行回购义务或无偿向战投人转让恒大地产股份。

中国恒大集团在29日发布的公告中称,恒大地产与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议,战投同意转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变。剩余的437亿战投中,恒大已与155亿战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿战投正在商谈中。

战投转为普通股长期持有,对恒大来说意义重大,若没有完成这一转变,2021年1月30日前,恒大需偿还战略投资者1300亿元本金并支付137亿元分红,战投将变负债。从而导致恒大负债率大幅上升至90%以上和现金流断裂。

转变完成同时意味着,1300亿元战投的中863亿,恒大已无需履行回购义务。

当天许家印举办了一场签字仪式,苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西、安信信托董事长邵明安、嘉寓集团董事长田家玉等全体1300亿元战略投资者高管都出席了。

恒大物业向港交所提交上市申请

中国恒大集团发布公告称,中国恒大分拆的金碧物业正式在港交所递交申请书版本,恒大物业由公司间接持有71.94%权益,待上市完成后,恒大物业将仍然为中国恒大集团的附属公司。恒大物业计划在获得上市批准后进行全球发售股份。此前消息称,恒大物业估值或达110亿美元。

9月25日,中国恒大集团曾在官网发布建议分拆物业管理业务的公告。当天,恒大集团分拆物业管理业务在港交所上市计划获港交所批准,据媒体报道此时距离恒大提交物业上市申请仅过了不到两个月。恒大集团总裁、董事局副主席夏海钧曾在中国恒大2020年半年报业绩会上称,分拆物业上市可以有效降低恒大的净负债率。

恒大物业的业务包括:居住物业和其他物业(包括商业物业)的物业管理服务,包括管家、秩序、保洁绿化、维修保养及停车场管理等;为非物业业主提供增值服务,包括交付前服务(工地管理、样板房及售楼处服务、规划与咨询服务等)、车位协销、交付前清洁、交付前验收服务、保修期内维修服务等;以及为物业业主和居民提供增值服务,包括社区 资产运营、园区空间管理服务 、社区经营及创新服务、社区生活及其他服务等。

据招股书披露,恒大物业2017年、2018年及2019 年以及截至2020年6月30日止六个月,收入分别为43.99亿元、59.03亿元、73.33亿元及45.64亿元;净利润分别为1.07亿元、2.39亿元、9.31亿元及11.48亿元。

夏海钧曾称,恒大的物管是目前中国房地产最大的,物业管理也是战略转型的思考点。

另外,恒大汽车公告,董事会已于2020年9月25日审议通过建议根据特别授权发行人民币股份及相关事宜之决议案。根据建议发行人民币股份的方案,公司拟申请首次公开发行人民币股份并在上海证券交易所科创板上市,以配发及发行不超过15.56亿股人民币股份(行使超额配股权前)。

有了这一系列利好消息,恒大终于迎来了完满的结局。

综合中国恒大集团官网、新京报、澎湃新闻、每日经济新闻、华尔街见闻、券商中国

文章关键词:恒大集团 恒大物业 许家印 责编:安文靖

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